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10 de marzo de 2023, Vancouver, Columbia Británica - Bear Creek Mining Corporation (TSXV: BCM) (OTCQX: BCEKF) (BVL: BCM) (“Bear Creek” o la “Compañía”) se complace en anunciar que, además de su comunicado de prensa del 26 de octubre de 2022, ha revisado los términos (los “Términos Revisados”) del acuerdo con Equinox Gold Corp. (“Equinox Gold”) para amortizar en un período de dos años el pago de la última cuota del precio de compra de US$25 millones (el “Pago Diferido”) por la Mina de Oro Mercedes (“Mercedes”) en Sonora, México. De conformidad con el acuerdo de adquisición de Mercedes, el pago aplazado, modificado previamente, debía efectuarse el 26 de octubre de 2022 (véanse los comunicados de prensa de Bear Creek de 17 de diciembre de 2021, 21 de abril de 2022 y 24 de octubre de 2022).
Las Condiciones revisadas prevén la conversión del pago aplazado en un pagaré garantizado con intereses (el “Pagaré”). El Pagaré devenga un tipo de interés nominal igual al 12,5% anual más el mayor de los siguientes importes: (i) el promedio de financiación diaria a 90 días (SOFR de 90 dias )y (ii) el 2,50% anual, y vence tras un plazo de dos años el 21 de octubre de 2024 (la “Fecha de Vencimiento”). A partir del 3 de marzo de 2023, el Pagaré se amortizará a un tipo fijo de 700.000 US$ mensuales durante el primer año hasta el 3 de marzo de 2024 y, a partir de entonces, a un importe mensual igual al mayor de (i) 700.000 US$ y (ii) el 50% del flujo de caja libre generado por Mercedes.
La empresa podrá amortizar anticipadamente, sin penalización, cualquier parte del pagaré en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. El Pagaré estará garantizado por un primer gravamen (pari passu con ciertas garantías en poder de los acreedores existentes de Bear Creek) y ciertas prendas de segundo gravamen de las participaciones de Bear Creek en las sociedades holding a través de las cuales Bear Creek posee Mercedes y el depósito de plata-plomo-zinc Corani en Puno, Perú.
Además del pagaré, la Sociedad emitirá a favor de Equinox Gold 2,750,000 acciones ordinarias de la Sociedad (las “acciones liberadas”). La emisión del Pagaré y de las Acciones de Bonificación está sujeta a la finalización de la documentación definitiva y a la aprobación de la TSX Venture Exchange (“TSXV”). De ser aprobada la emision de acciones ordinarias, el numero de acciones en circulacion subiria a 157,390,386.
Acerca de Bear Creek Mining
Bear Creek Mining es un productor de metales preciosos con un activo en desarrollo de categoría mundial. Nuestra mina Mercedes, en Sonora (México), es una mina de oro generadora de flujos de caja, con ventajas operativas, un sólido historial de reposición de reservas y un interesante potencial de exploración. Nuestro yacimiento polimetálico de plata Corani, en Puno (Perú), es uno de los mayores yacimientos de plata totalmente autorizados del mundo y destaca por sus importantes reservas y recursos, la larga vida útil prevista de la mina, la pérdida de costes de explotación estimados y el abrumador apoyo de la comunidad.
En nombre del Consejo de Administración,
Anthony Hawkshaw
Director Ejecutivo
Para más información, póngase en contacto con
Barbara Henderson - VP Corporate Communications
Directo: 604-628-1111
Correo electrónico: barb@bearcreekmining.com
www.bearcreekmining.com
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Advertencia sobre la información prospectiva
El presente comunicado de prensa contiene manifestaciones de futuro relativas a: la finalización de la documentación relativa al Pagaré; la emisión de las Acciones de Bonificación; la aprobación por parte de la TSXV del Pagaré y de las Acciones de Bonificación; las expectativas de mejora del flujo de caja derivadas del programa de mejora de Mercedes; los niveles de producción previstos en Mercedes; y la capacidad de la Sociedad para hacer frente a las obligaciones de amortización, intereses y reembolso del principal derivadas del Pagaré, o su amortización anticipada; así como otras manifestaciones relativas a planes, expectativas, potencial de exploración, orientaciones, proyecciones, objetivos, estimaciones y previsiones de futuro, y las expectativas de la Sociedad con respecto a tales cuestiones. Estas afirmaciones de carácter prospectivo se realizan a partir de la fecha del presente comunicado de prensa, o de la fecha de entrada en vigor de los documentos a los que se hace referencia en el mismo, según corresponda, y reflejan predicciones, expectativas o convicciones sobre acontecimientos futuros basadas en las convicciones de la Sociedad en el momento en que se realizaron las afirmaciones, así como en diversas suposiciones realizadas y en la información de la que disponen en la actualidad. Al hacer las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa, la Compañía ha aplicado varios supuestos materiales, incluyendo, pero no limitado a: que la Nota y las Acciones de Bono serán aprobadas por la TSXV y emitidas según lo esperado y que el programa de mejora de Mercedes resultará en un aumento de la producción de oro. Aunque la dirección considera que estas hipótesis son razonables sobre la base de la información de que dispone, pueden resultar incorrectas. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicos, y existen riesgos de que las estimaciones, previsiones, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no se cumplan o de que las hipótesis en las que se basan no reflejen la experiencia futura. Advertimos a los lectores que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, ya que una serie de factores importantes podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas expresadas en ellas. Estos factores de riesgo pueden enunciarse en general como el riesgo de que no se cumplan las hipótesis expresadas anteriormente, pero incluyen específicamente, sin limitación, los riesgos relacionados con las condiciones generales del mercado y los riesgos adicionales descritos en el último Formulario de Información Anual de la Empresa, y otros documentos de divulgación presentados por la Empresa en su página SEDAR en www.sedar.com. La lista anterior de factores que pueden afectar a los resultados futuros no es exhaustiva. Los inversores y otras personas deben considerar cuidadosamente los factores anteriores y otras incertidumbres y acontecimientos potenciales. La Empresa no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea escrita u oral, que la Empresa o cualquier persona que actúe en su nombre pueda realizar ocasionalmente, salvo que así lo exija la ley.
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