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Highlander Silver Y Bear Creek Mining Completan La Combinación De Negocios
Todas las cantidades monetarias se expresan en dólares canadienses, salvo que se indique lo contrario.
Toronto, Ontario, 26 de febrero de 2026 – Highlander Silver Corp. (TSX: HSLV) («Highlander Silver») y Bear Creek Mining Corporation (TSXV: BCM) (OTCQX: BCEKF) (BVL: BCM) («Bear Creek») se complacen en anunciar la finalización con éxito del plan de acuerdo previamente anunciado en virtud de la División 5 de la Parte 9 de la Ley de Sociedades Anónimas (Columbia Británica) (el «Acuerdo») y el cierre simultáneo de los acuerdos de liquidación de deuda (los «Acuerdos de liquidación de deuda») entre Highlander Silver y cada una de las empresas Royal Gold, Inc., a través de su filial de propiedad exclusiva, International Royalty Corporation, («Royal Gold») y Equinox Gold Corp. («Equinox»).
De conformidad con el Acuerdo, Highlander Silver adquirió todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Bear Creek (las «Acciones de Bear Creek») a cambio de 0,1175 acciones ordinarias del capital de Highlander Silver (las «Acciones de Highlander») por cada Acción de Bear Creek que se poseyera inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo (la «Contraprestación»).
En relación con el cierre de los acuerdos de liquidación de deuda, Highlander Silver pagó una contraprestación en efectivo por un importe de 6,2 millones de dólares estadounidenses a Royal Gold y 1,6 millones de dólares estadounidenses a Equinox. Simultáneamente al cierre del Acuerdo y de los Acuerdos de Liquidación de Deudas, Highlander Silver reembolsó el anticipo y los intereses pendientes adeudados a Wheaton Precious Metals International Ltd. («Wheaton») de conformidad con el acuerdo de apoyo de fecha 22 de noviembre de 2022, en su versión modificada, entre Bear Creek y Wheaton.
Como resultado de la finalización del Acuerdo, se espera que las acciones de Bear Creek sean retiradas de la cotización en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) alrededor del 2 de marzo de 2026 (la «Retirada de la cotización»). Bear Creek ha notificado a OTC Markets Group y a la Bolsa de Valores de Lima («BVL») su intención de retirar voluntariamente sus valores de la plataforma de negociación OTCQX y de la bolsa BVL. En relación con la exclusión de cotización, Bear Creek también presentará una solicitud a los organismos reguladores de valores pertinentes para dejar de ser un emisor sujeto a obligaciones de información y poner fin a sus obligaciones de información pública en Canadá. Se pueden encontrar más detalles sobre el Acuerdo en la circular informativa de la dirección de Bear Creek con fecha 16 de enero de 2026 (la «Circular»), cuya copia está disponible en el perfil del emisor de Bear Creek en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.
Se recuerda a los accionistas de Bear Creek que revisen la Circular en lo que respecta al procedimiento para recibir la Contraprestación por sus Acciones de Bear Creek. Los accionistas registrados (Acciones de Bear Creek mantenidas en forma física o en un sistema de registro directo («DRS»)) deben completar, firmar y devolver la carta de transmisión, junto con sus certificados de acciones o avisos DRS, a Endeavor Trust Corporation, el depositario del Acuerdo. Los accionistas no registrados (acciones de Bear Creek mantenidas en un bróker, banco u otro intermediario) deben ponerse en contacto con sus intermediarios para obtener instrucciones y asistencia para recibir la contraprestación por dichas acciones de Bear Creek. La carta de transmisión está disponible en https://bearcreekmining.com/investors/shareholder-meetings/ o en el perfil de Bear Creek en SEDAR+ ( www.sedarplus.ca).
Divulgación de alerta temprana: Highlander
De conformidad con los requisitos del Instrumento Nacional 62-104 – Ofertas públicas de adquisición y ofertas de emisores y del Instrumento Nacional 62-103 – El sistema de alerta temprana y cuestiones relacionadas con las ofertas públicas de adquisición y la divulgación de información privilegiada, Highlander Silver presentará un informe de alerta temprana (el «Informe de alerta temprana») de conformidad con las leyes de valores aplicables, cuya copia estará disponible en el perfil del emisor de Highlander Silver en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. También se puede obtener más información y una copia del Informe de alerta temprana poniéndose en contacto con Highlander Silver a través de la información de contacto que figura a continuación. La sede central de Highlander Silver se encuentra en 100 King Street West, Suite 2500, Toronto, Ontario M5X 1A9.
Inmediatamente antes del cierre del Acuerdo, Highlander Silver poseía 50 000 000 de acciones de Bear Creek, lo que representaba aproximadamente el 13,95 % de las acciones en circulación de Bear Creek inmediatamente antes del cierre del Acuerdo. De conformidad con el Acuerdo, Highlander Silver adquirió un total de 308 302 938 acciones de Bear Creek, con lo que aumentó su participación en Bear Creek al 100 %. Tras la finalización del Acuerdo, Bear Creek se convirtió en una filial de propiedad exclusiva de Highlander Silver. A cambio de las acciones de Bear Creek, Highlander Silver emitió 0,1175 acciones de Highlander a los titulares de acciones de Bear Creek por cada acción de Bear Creek que poseían, por un valor total de 36 225 457 acciones de Highlander.
Highlander Silver adquirió las acciones de Bear Creek de conformidad con el Acuerdo y tiene la intención de que Bear Creek deje de ser un emisor sujeto a obligaciones de información en todas las jurisdicciones de Canadá y siga siendo una filial de propiedad exclusiva de Highlander Silver.
Divulgación de alerta temprana: Royal Gold
Inmediatamente antes de la finalización del Acuerdo, Royal Gold era propietaria beneficiaria, directa o indirectamente, o ejercía control o dirección sobre 58 381 399 acciones de Bear Creek, lo que representa aproximadamente el 16,29 % de las acciones emitidas y en circulación de Bear Creek (sobre una base no diluida). Como resultado de la finalización del Acuerdo, Bear Creek se convirtió en una filial e e de propiedad exclusiva de Highlander y, en virtud del mismo, Royal Gold canjeó sus acciones de Bear Creek por un número de acciones de Highlander equivalente a aproximadamente el 3,37 % de las acciones emitidas y en circulación de Highlander (sin diluir).
Royal Gold presentará un informe de alerta temprana (el «Informe de alerta temprana de Royal Gold») de conformidad con las leyes de valores aplicables, cuya copia estará disponible en los perfiles de emisor de Royal Gold y Bear Creek, respectivamente, en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. También se puede obtener más información y una copia del Informe de alerta temprana de Royal Gold poniéndose en contacto con Highlander Silver a través de la información de contacto que figura a continuación. La sede central de Highlander Silver se encuentra en 100 King Street West, Suite 2500, Toronto, Ontario M5X 1A9.
Acerca de Highlander Silver
Highlander Silver se centra principalmente en el avance del proyecto aurífero y argentífero San Luis, de gran riqueza, situado junto a la antigua mina Pierina, en el centro de Perú. San Luis alberga recursos minerales indicados de 356 koz Au a 24,4 g/t Au y 8,4 Moz Ag a 579 g/t Ag, y se encuentra entre los 10 proyectos de mayor ley a nivel mundial en las categorías de oro y plata.¹ Entre los principales accionistas de Highlander Silver se encuentran el Grupo Augusta, que cuenta con un historial excepcional de creación de valor con un total de más de 4500 millones de dólares en transacciones de salida, y los accionistas estratégicos, la familia Lundin y Eric Sprott.
Contacto para información
Highlander Silver
Arun Lamba, vicepresidente de desarrollo corporativo
Correo electrónico: [email protected]
Información científica y técnica
La información científica y técnica incluida en el comunicado de prensa relativa al proyecto San Luis se ha extraído del informe técnico titulado «Informe técnico sobre la propiedad San Luis», con fecha del 15 de enero de 2025, elaborado por una «persona cualificada» independiente (tal y como se define en la Norma Nacional 43-101 sobre divulgación de información relativa a proyectos mineros), Martin Mount, MSc MCSM FGS CGeol FIMMM Ceng, y disponible en el perfil SEDAR+ de Highlander Silver en www.sedarplus.ca.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva» en el sentido de la legislación canadiense aplicable sobre valores ( ). Todas las declaraciones, salvo las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado de prensa. Cualquier declaración que implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento (a menudo, pero no siempre, utilizando frases como «espera» o «no espera», «se espera», «anticipa» o «no anticipa», «planea», «presupuesta», «programado», «prevé», «estima», «cree» o «pretende» o variaciones de tales palabras y frases, o que afirman que determinadas acciones, acontecimientos o resultados «pueden» o «podrían», «serían», «podrían ser» o «serán» tomados para ocurrir o lograrse) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas.
En este comunicado de prensa, las declaraciones prospectivas se refieren, entre otras cosas, a declaraciones relativas a: la finalización de la exclusión de cotización y el momento en que se producirá; la presentación de la solicitud de Bear Creek para dejar de ser un emisor sujeto a obligaciones de información; la presentación del informe de alerta temprana y el informe de alerta temprana de Royal Gold; la intención de Bear Creek de seguir siendo una filial de propiedad exclusiva de Highlander Silver; y el potencial de exploración de la mina Mercedes. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados potenciales discutidos en las declaraciones prospectivas.
En lo que respecta a las declaraciones prospectivas, Highlander Silver y Bear Creek se han basado en ciertas hipótesis que consideran razonables en este momento, incluyendo, entre otras, hipótesis relativas a Highlander Silver, Bear Creek y el Acuerdo, incluidos los beneficios previstos del mismo. Los acontecimientos o circunstancias pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos como consecuencia de numerosos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores.
Los riesgos e incertidumbres que pueden causar tales diferencias incluyen, entre otros: la posibilidad de que las acciones de Bear Creek no sean retiradas de la cotización en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange), el OTCQX o la BVL en el plazo previsto actualmente o en absoluto; que la solicitud de Bear Creek para dejar de ser un emisor sujeto a obligaciones de información (o equivalente) en cada una de las provincias y territorios de Canadá no sea aceptada o se retrase; y otros factores de riesgo identificados en la sección «Factores de riesgo» de la Circular, cuya copia está disponible en el perfil del emisor de Bear Creek en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores que podrían afectar a Highlander Silver y Bear Creek. Sin embargo, dichos factores de riesgo deben considerarse cuidadosamente. No se puede garantizar que dichas estimaciones y suposiciones resulten correctas. Por consiguiente, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones e información prospectivas contenidas en este comunicado de prensa con respecto a estos plazos. Ni Highlander Silver ni Bear Creek tienen la obligación (y renuncian expresamente a cualquier obligación de este tipo) de actualizar o modificar ninguna declaración que contenga información prospectiva o los factores o supuestos que la sustentan, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables. Toda la información prospectiva de este comunicado está sujeta a las advertencias aquí incluidas.
Ni la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) ni su proveedor de servicios de regulación (tal y como se define este término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud de este comunicado de prensa.
¹ Clasificaciones de S&P Global, incluido el proyecto aurífero y argentífero San Luis.