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5 de octubre de 2023, Vancouver, B.C. - Bear Creek Mining Corporation (“Bear Creek” o la “Compañía”) (TSXV:BCM) (BVL:BCM) se complace en anunciar que la financiación de compra de acciones anunciada el 28 de septiembre de 2023 (la “Oferta”) se ha cerrado. La Oferta fue realizada por BMO Capital Markets (“BMO”).
En virtud de la Oferta, la Sociedad emitió un total de 27,200,000 unidades (las “Unidades”) a un precio de 0.35 dólares canadienses por Unidad (el “Precio de Oferta”) por un importe bruto de 9.5 millones de dólares canadienses. Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria de la Sociedad (una “Acción Ordinaria”) y una garantía de compra de una acción ordinaria de la Sociedad (“Garantía”). Cada Warrant podrá ejercerse para adquirir una Acción Ordinaria (una “Acción Warrant”) a un precio de ejercicio de 0.42 dólares canadienses por Acción Warrant hasta el 5 de octubre de 2028. La Sociedad ha recibido la aprobación condicional para que los Warrants coticen en la TSX Venture Exchange (la “TSXV”), siempre que se cumplan determinadas condiciones estándar de cotización.
La Sociedad concedió una opción a BMO, ejercitable por BMO en cualquier momento dentro de los 30th días siguientes a la fecha de cierre de la Oferta, para adquirir hasta un 15% adicional de las Participaciones (las “Participaciones Adicionales”) vendidas en relación con la Oferta al Precio de Oferta (la “Opción de Sobreasignación”). La Opción de Sobreasignación es también ejercitable por BMO respecto de: (a) Acciones Ordinarias adicionales (“Acciones Ordinarias Adicionales”) a un precio de C$0.27 por Acción Ordinaria Adicional; (b) Warrants adicionales (“Warrants Adicionales”) a un precio de C$0.08 por Warrant Adicional; o (c) cualquier combinación de Unidades Adicionales, Acciones Ordinarias Adicionales y/o Warrants Adicionales, siempre que el número total de Acciones Ordinarias emitidas en virtud de la Opción de Sobreasignación no supere los 4.080.000 y el número total de Warrants emitidos en virtud de la Opción de Sobreasignación no supere los 4.080.000.
La Sociedad pagó a BMO una comisión en efectivo equivalente al 6.0% de los ingresos brutos totales de la Oferta en concepto de la cantidad de 571,200 dólares canadienses. La Sociedad no abonará ninguna otra bonificación, comisión u honorario de intermediario en el marco de esta operación en relación con la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para apoyar el trabajo de desarrollo adicional en la mina Mercedes de la Compañía en México, para ampliar los recientes resultados positivos de perforación subterránea en Mercedes (véase el comunicado de prensa de Bear Creek de fecha 30 de agosto de 2023) y para fines generales de capital de trabajo, el último de los cuales incluirá aproximadamente C $ 3 millones destinados a ser utilizados para reducir las cuentas por pagar comerciales de Mercedes a un nivel normalizado durante los próximos 2 trimestres.
La Oferta se completó en virtud de un suplemento de folleto de fecha 2 de octubre de 2023 (el “Suplemento”) al folleto corto de base de la Sociedad de fecha 3 de abril de 2023, que se presentó ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá, excepto Québec. Las Participaciones también se ofrecieron y vendieron en los Estados Unidos a determinados compradores, que son, o están comprando por cuenta o en beneficio de, una o más personas estadounidenses o personas en los Estados Unidos, cada una de las cuales cumple los requisitos para ser considerado un “comprador institucional cualificado”, tal y como se define en la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, en su versión modificada (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”), y en las leyes de valores estatales estadounidenses aplicables.
Los valores ofrecidos en la Oferta no han sido, ni serán, registrados de conformidad con la Ley de Valores de EE.UU. (U.S. Securities Act), ni con ninguna ley estatal de valores de EE.UU., y no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, personas de EE.UU. sin registro o exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. (U.S. Securities Act) y las leyes estatales de valores de EE.UU. aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores en los EE.UU., ni se venderán estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los términos “Estados Unidos” y “persona de EE.UU.” se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU. (U.S. Securities Act).
Puede solicitar un ejemplar del Suplemento a BMO Nesbitt Burns Inc., Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, por teléfono al 905-791-3151 Ext 4312 o por correo electrónico a torbramwarehouse@datagroup.ca.
En nombre del Directorio,
Eric Caba
Presidente y CEO
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Barbara Henderson - Vicepresidenta de Comunicación Corporativa
Directo: 604-628-1111
Correo electrónico: barb@bearcreekmining.comwww.bearcreekmining.com
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El presente comunicado de prensa contiene manifestaciones de futuro sobre: la cuantía de la Oferta, el destino de los fondos obtenidos en el marco de la Oferta, la admisión a cotización de los Warrants en la TSXV, la obtención de todas las autorizaciones necesarias para la Oferta y otras manifestaciones relativas a planes futuros, expectativas, potencial de exploración, orientaciones, proyecciones, objetivos, estimaciones y previsiones, así como las expectativas de la Sociedad en relación con tales cuestiones. Estas afirmaciones de carácter prospectivo se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, o de la fecha de entrada en vigor de los documentos a los que se hace referencia en este comunicado de prensa, según corresponda, y reflejan predicciones, expectativas o creencias con respecto a acontecimientos futuros basadas en las creencias de la Sociedad en el momento en que se realizaron las afirmaciones, así como en diversas suposiciones realizadas y en la información de la que disponen en la actualidad. Al realizar las afirmaciones de carácter prospectivo incluidas en el presente comunicado de prensa, la Sociedad ha aplicado varias suposiciones importantes, entre las que se incluyen las siguientes: la Oferta y la cotización de los Warrants recibirán la aprobación definitiva de la TSXV, suposiciones sobre las condiciones empresariales y económicas generales, los precios de los minerales y los costes y gastos previstos. Aunque la dirección considera que estas hipótesis son razonables basándose en la información de que dispone, pueden resultar incorrectas. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, tanto generales como específicos, y existen riesgos de que las estimaciones, previsiones, proyecciones y otras declaraciones prospectivas no se cumplan o de que los supuestos en los que se basan no reflejen la experiencia futura. Advertimos a los lectores que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, ya que una serie de factores importantes podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas expresadas en ellas. Estos factores de riesgo pueden enunciarse en general como el riesgo de que no se cumplan las hipótesis expresadas anteriormente, pero incluyen específicamente, sin limitación, los riesgos relacionados con las condiciones generales del mercado y los riesgos adicionales descritos en el último Formulario de Información Anual de la Empresa, y otros documentos de divulgación presentados por la Empresa en su página SEDAR en www.sedar.com. La lista anterior de factores que pueden afectar a los resultados futuros no es exhaustiva. Los inversores y otras personas deben considerar detenidamente los factores anteriores y otras incertidumbres y acontecimientos potenciales. La empresa no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea escrita u oral, que la empresa o cualquier persona que actúe en su nombre pueda realizar ocasionalmente, salvo que así lo exija la ley.
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